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计算机软硬件:以政策产业趋势为锚优选主题个股
发布者:未知 发布时间:2018-06-12 05:00 阅读:

  2019年我们计算机行业的投资思路是寻找与经济周期相关性较弱的细分领域:一是国家政策大力支持的领域,包括新一轮财税改革催生的财税服务市场、受益于国家大力推进普惠金融的金融科技、政策大力支持国产AI芯片蓬勃发展和场景赋能逐步深入的人工智能、上升至国家战略高度正逐步落地的自主可控、政策推动行业持续高景气的医疗信息化领域;二是符合产业发展趋势的云计算领域,2019年建议更多关注SaaS领域投资机会。由于云计算、医疗信息化、金融科技等领域部分龙头个股当前估值已处于较高水平,在没有更多行业催化剂出现的情况下,以精选个股为主。

  2018年下半年,随着社保转由税务局征收、个税专项抵扣等财税新政的出台,正在加速或催生新的市场需求,如灵活用工的需求大增,个税申报服务的市场兴起,利好财税服务企业。重点关注顺利办、航天信息。

  普惠金融政策近期密集出台,加速普惠金融需求提升。普惠金融需求提升加大了传统金融机构对金融科技的依赖度。传统金融IT架构加速从集中式向分布式迁移,中小金融机构IT系统建设等都为金融IT厂商带来增量市场。重点关注润和软件、长亮科技、航天信息。

  人工智能自2016年起上升至国家战略高度,相关政策密集出台。在感知技术加速成熟的今天,我们认为未来人工智能的发展主要有两个方向:一是向前端AI芯片延伸,实现自主可控目标;二是向认知和智能发展,实现不同场景下AI与产业的融合。重点关注科大讯飞、中科曙光、景嘉微等。

  医疗信息化政策加码推动行业快速增长。在行业景气度提升、政策持续发力的背景下,2019年医疗IT领域仍有望保持快速增长。互联网巨头入局或将催生新的业务模式。优选公司质地良好、业绩与估值匹配的标的,重点关注思创医惠,其他关注卫宁健康、创业软件、和仁科技、东软集团、东华软件。

  从产业链角度看,IaaS市场格局基本稳定,经过快速跑马圈地后,公有云厂商对上游IDC、服务器需求增速或将放缓。我国当前正处于传统软件企业SaaS转型阵痛期的尾声,2019年我国SaaS市场将进入发展的快车道。重点关注恒生电子、恒华科技,其他关注用友网络、广联达、石基信息、泛微网络、超图软件等。

  风险提示: 宏观经济持续下行;去杠杆政策持续导致企业融资困难;政策发生重大变化或执行力度大幅低于预期。

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